Задачи
Задачи создаются вручную сотрудником и автоматически системой: клиент затих, КП не открыто, подходит срок оплаты, просрочена дебиторская задолженность.
Открытых задач
12
Поставлено системой
6
По правилам сценариев
Просрочено
0
Попадают в отчёт по загруженности
Выполнено
2
Записаны в историю касаний клиента
Позвонить: клиент не отвечает 12 дней по КП-4217
ТОО «Профиль Сервис» · срок 20 авг 2026 · сегодня
Согласовать скидку 14 % для «СтройМонтаж KZ»
ТОО «СтройМонтаж KZ» · срок 21 авг 2026 · завтра
Собрать КП по строительной химии, 42 позиции
ТОО «Строй Групп Астана» · срок 21 авг 2026 · завтра
Напомнить об оплате: просрочка 18 дней
ТОО «Профиль Сервис» · срок 20 авг 2026 · сегодня
КП-4216 открыто 4 раза — позвонить клиенту
ТОО «ЕвроДвери» · срок 21 авг 2026 · завтра
Скидка клиента сгорает через 11 дней
ТОО «Профиль Сервис» · срок 20 авг 2026 · сегодня
Подобрать аналоги по 6 позициям для «Дерево Мастер»
ТОО «Дерево Мастер» · срок 22 авг 2026 · через 2 дня
Перезвонить по заявке с сайта
ТОО «ГлавСнаб УКА» · срок 20 авг 2026 · сегодня
Обсудить отсрочку 30 дней с «ОкнаПлюс»
ТОО «ОкнаПлюс Павлодар» · срок 22 авг 2026 · через 2 дня
Подготовить договор поставки для ИП Абдуллаев
ИП Абдуллаев (монтаж) · срок 21 авг 2026 · завтра
Уточнить объёмы после реактивации «Каспий Стекло»
ТОО «Каспий Стекло» · срок 22 авг 2026 · через 2 дня
Когда система ставит задачу сама
- • По сделке нет действий 5 рабочих дней — «клиент затих».
- • Отправленное КП не открыто в течение 3 дней.
- • КП открыто 5 раз и больше, но ответа нет — «клиент изучает, нужен звонок».
- • До конца скидочного периода 14, 7 или 3 дня, а объём не добран.
- • Приближается или прошёл срок оплаты счёта.
- • Просрочена дебиторская задолженность.
Как задачи связаны с остальной системой
- • Каждая задача привязана к клиенту и сделке.
- • Выполнение задачи записывается в историю касаний клиента.
- • Просроченные задачи выделяются и попадают в отчёт по загруженности сотрудника.
- • Результат отражается в дашборде руководителя — в блоке «Требует внимания».